Filozofia Investors
Nasza nazwa oznacza Inwestorów, bo z pasją zajmujemy się inwestycjami od lat. Klientów naszych funduszy również nazywamy Inwestorami, bo są oni ich współwłaścicielami, których reprezentujemy na całym świecie poprzez kupione spółki, surowce, kontrakty.
Bardzo ważną sprawą dla wszystkich Inwestorów jest gwarancja stabilności kadry zarządzającej funduszami i samej firmy zarządzającej, czyli Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI). Jesteśmy unikalną firmą, bowiem większość zarządzających jest jednocześnie akcjonariuszami TFI, co oznacza silny związek w długim horyzoncie czasowym. Oznacza to też spójność interesów, bowiem pracujemy wyłącznie dla swoich Inwestorów i dla siebie.
Pojęcie relacji inwestorskich w naszej firmie nie jest pustym sloganem. Regularnie organizujemy spotkania z zarządem Investors TFI, na których prezentujemy dotychczasowe inwestycje, a także plany TFI względem poszczególnych funduszy.
Fundusze, które reprezentujemy zostały stworzone w odpowiedzi na potrzeby Inwestorów, także nasze własne. O każdym z nich możemy nie tylko powiedzieć, że jesteśmy z nich dumni i chcielibyśmy zostać jego klientem-inwestorem, ale już to zrobiliśmy wpłacając tam własne pieniądze.
Potrzebę stworzenia własnych funduszy czuliśmy od kilku lat zarządzając aktywami w dużych bankach i TFI. Wiedzieliśmy, że można efektywniej zarządzać pieniędzmi kiedy wykorzystuje się szersze możliwości instrumentów finansowych. Zasady, którymi się kierujemy to przede wszystkim bezpieczeństwo inwestycji i wykorzystanie każdej możliwości do osiągnięcia ponadprzeciętnego zysku. Tworząc pierwszy fundusz - Investor FIZ szukaliśmy rozwiązań, które umożliwią nam:
- wyszukiwanie najbardziej perspektywicznych inwestycji na całym świecie
- w zasadzie nieograniczoną płynność, którą dają największe giełdy
- zarabianie na spadkach indeksów, spółek lub surowców, a nie tylko na ich wzrostach
- zabezpieczenie portfela, np. instrumentami pochodnymi, gdy pojawia się duże ryzyko, np. kursu walut
- wykorzystania wiedzy eksperckiej wszystkich zarządzających, szczególnie w niszowych w Polsce specjalizacjach, takich jak spółki wydobywcze, giełdy towarowe, surowce, kontrakty terminowe, akcje spółek zagranicznych (Azja, Ameryka Płd i Płn)
Takie możliwości daje forma Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych (FIZ). W oparciu o nie stworzyliśmy dwa rodzaje produktów:
- Flagowy fundusz Investor FIZ, który inwestuje na całym świecie, wykorzystuje wszystkie dostępne instrumenty finansowe, ma możliwości zarabiania nie tylko na wzrostach indeksów, ale także na ich spadkach. Fundusz może inwestować do 100% w akcje, skarbowe papiery dłużne, depozyty oraz maksymalnie do 20% w depozyty zabezpieczające instrumenty pochodne (indeksy giełdowe, akcje, waluty, bony, obligacje, stopy procentowe, metale, energię). Fundusz ten rekomendujemy jako podstawę portfela naszych Inwestorów, bowiem czerpie on również z doświadczeń zarządzających poz ostałymi funduszami. Oznacza to, że część portfela Investor FIZ stanowią instrumenty analogiczne jak w funduszach dedykowanych, przy czym w odróżnieniu od funduszy dedykowanych jest to zmienna część portfela, którą możemy całkowicie zredukować.
- Fundusze dedykowane mają ekspozycję na wybrane rynki, będące naszym zdaniem jednymi z najatrakcyjniejszych. Rokują one bardzo dobre perspektywy zysków w dłuższym horyzoncie czasu, ale są też wystawione na większe wahania okresowe zależne od koniunktury na tych rynkach. Istotne jest również to, że nastawione są wyłącznie na wzrost danego regionu czy rynku, co oznacza że mogą nie zarabiać podczas przejściowego osłabienia koniunktury. Fundusze te są przeznaczone dla inwestorów pragnących zdywersyfikować swój portfel dzięki inwestycji na niszowym rynku i zakładają długoterminowy charakter inwestycji. Obecnie zarządzamy czterema takimi funduszami:
fundusz metali szlachetnych i spółek eksploatujących lub mających koncesje
na ich wydobycie
fundusz spółek prowadzących działalność w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej i krajach bezpośrednio sąsiadujących
fundusz spółek niepublicznych, które jeszcze nie są notowane na giełdzie
fundusz nieruchomości, bazujący na wzroście ich wartości
Jak dobrać optymalnie portfel?
... w ramach funduszy zarządzanych przez Investors TFI,
gdy nie jesteśmy zdecydowani na konkretny rynek?
W czym jest lepszy fundusz Investor FIZ od zwykłych funduszy?
- Inwestor nie musi dokonywać wyboru typu funduszu ani momentu jego kupna, sprzedaży, to zarządzający określają czy lepiej inwestować np. w polskie akcje, czy w sektor budowlany w Bułgarii, czy w ropę w Londynie, co więcej dynamicznie zmieniają skład portfela śledząc na bieżąco rynki na całym świecie
- w przypadku długoterminowej bessy nadal można zarabiać lub zabezpieczyć aktywa funduszu, dzięki zastosowaniu kontraktów terminowych i opcji, co fundusz z powodzeniem już wykorzystywał
- ograniczenie stałej opłaty za zarządzanie do 2%, podczas gdy większość zwykłych funduszy pobiera je na poziomie 4-5%
- wyjście z inwestycji bez ograniczeń
- certyfikaty Investor FIZ można sprzedać na giełdzie, ponieważ są notowane na GPW w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "INVFIZ"
- w przypadku umorzeń certyfikatów nie są pobierane żadne opłaty ze strony TFI
- interesy zarządzających są zbieżne z interesami Inwestorów
- zarządzający są też Inwestorami w funduszu
- zarządzający pobierają prowizję od zysków, jeśli wypracują co najmniej 15% zysku rocznie
Fundusze są przeznaczone dla inwestorów chcących podjąć większe ryzyko inwestycyjne w oczekiwaniu wyższej stopy zwrotu. Przedstawione materiały mają wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowią gwarancji realizacji celu inwestycyjnego, ani osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Podane wyniki nie uwzględniają opłat manipulacyjnych i podatków. Ze względu na stosowaną politykę inwestycyjną wartość certyfikatów może cechować się dużą zmiennością, a uczestnik musi się liczyć z możliwością poniesienia straty. Szczegółowe informacje o danym Funduszu, w tym dane finansowe, informacje o czynnikach ryzyka oraz o opłatach i podatkach, znajdują się na stronie www.investors.pl, w przypadku Funduszu Investor FIZ i Investor Gold FIZ informacje te zawarte są w Prospekcie emisyjnym opublikowanym na stronach www.investors.pl i www.bgz.pl.
.gif "infolinia: 0801 00 33 70 +48 22 542 4355")