Strategia inwestycyjna
Fundusz Investor FIZ daje możliwość inwestowania na wielu rynkach w różne klasy instrumentów finansowych. Wyboru inwestycji dokonują zarządzający funduszem, tak aby fundusz przynosił zyski niezależnie od koniunktury na poszczególnych rynkach.
Taka formuła funduszu zdejmuje z inwestorów obowiązek i ryzyko wyboru profilu funduszu inwestycyjnego oraz momentu jego kupna/sprzedaży w celu zmiany strategii inwestycyjnej.
Instrumenty finansowe
Fundusz wykorzystuje akcje, obligacje, instrumenty pochodne na indeksy, waluty, towary i energię. Skład portfela jest zmienny, a proporcje instrumentów finansowych zależą od przewidywanej koniunktury rynkowej.
Akcje - ich udział w portfelu jest regulowany, wzrasta na okres hossy, przed nadchodzącą dekoniunkturą ich udział jest redukowany lub/i zamieniane są na akcje spółek defensywnych.
Instrumenty pochodne (kontrakty, opcje) - dają ekspozycje na dodatkowe rynki, np. metale, nośniki energii, towary rolne, często nieskorelowane z rynkiem akcji, umożliwiają zarabianie na wzrostach i spadkach cen instrumentów bazowych.
Instrumenty pochodne są wykorzystywane w celach inwestycyjnych i zabezpieczających. W okresie hossy zwiększają rentowność portfela, dają możliwość korzystania z dźwigni finansowej (ekspozycja powyżej 100% wartości aktywów). W okresie korekt spadkowych lub bessy na rynku akcji służą do zabezpieczenia portfela, np. poprzez krótką sprzedaż kontraktów na indeks giełdowy.
Strategia inwestycyjna
Investor FIZ stosuje różne strategie, polegające m.in. na wykorzystywaniu pozycji długich i krótkich, czy kombinacji instrumentów. Pozwala to osiągać zyski nie tylko przy wzrostach indeksów, ale również podczas ich spadków.
Powiększenie ekspozycji portfela za sprawą instrumentów pochodnych możliwe jest do poziomu ponad 200% Aktywów Netto Funduszu. W okresie dobrej koniunktury rzeczywiście zwiększa się ekspozycję, ale w mniejszym wymiarze, licząc się z możliwością dalszego wzrostu ekspozycji poprzez wzrost wartości rynkowej posiadanych instrumentów. Historycznie maksymalny poziom ekspozycji osiągnął 180% Aktywów Netto.
Dywersyfikacja geograficzna
Investor FIZ inwestuje w aktywa na rynku polskim i zagranicą. Daje to dostęp do szerokiej gamy instrumentów o większej płynności i umożliwia sprawniejszą realokację środków, a także rozprasza ryzyko inwestycyjne.
Zabezpieczenie ryzyka
Fundusz inwestuje:
- na wielu rynkach, w różne instrumenty, aby ograniczyć ryzyko poprzez dywersyfikację portfela
- w kontrakty zabezpieczające ryzyko walutowe, aby ograniczyć ryzyko niekorzystnych zmian wartości złotówki do walut obcych, w których dokonuje inwestycji zagranicą
- w kontrakty zabezpieczające ryzyko niekorzystnych zmian na rynku akcji, tam gdzie jest to możliwe, aby zniwelować skutki ew. spadku ich wartości w okresie dekoniunktury
Zarządzający
Zarządzający Investor FIZ mają odpowiednie kwalifikacje, potwierdzone wieloletnim doświadczeniem i wynikami zarządzania.
Zarządzający Investor FIZ są jednocześnie współwłaścicielami Investors TFI zarządzającego Funduszem oraz uczestnikami Funduszu. Wynagrodzenie Towarzystwa uzależnione jest od dobrych wyników osiąganych przez Fundusz. To uwiarygodnia realizację długoterminowej strategii inwestycyjnej Funduszu.
Chcesz poznać zrealizowane inwestycje funduszu?
Czytaj o naszych inwestycjach w Akademii Investora »
Szczegółowy opis celów i strategii inwestycyjnej znajduje się w Statucie i Prospekcie Emisyjnym funduszu.
.gif "infolinia: 0801 00 33 70 +48 22 542 4355")